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Aparentemente abandonado por sua mãe, o orfão Lag Seeing é levado como uma correspondência pelo "Letter Bee (abelha-correio)" Gauche Suede para uma cidade onde sua tia o cria. Sua afeição e admiração por Gauche levam Lag a desejar ser um Letter Bee também, carregando correspondências por territórios perigosos entre as cidades.