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A era dos demônios começou. O Dr. Faust previu esta ascensão do mal. Infelizmente, ele está perto da morte e é incapaz de lutar pessoalmente contra essa ameaça iminente. Faust confia a um jovem, Shingo Yamada, a responsabilidade de livrar a Terra dessa nova presença maligna. Faust encontra uma marca de nascença na testa de Shingo que significa que ele é o lutador demônio escolhido. Depois de assinar um pacto de sangue para salvar a humanidade, Shingo e Mephisto partem para lutar contra o mundo sobrenatural.Fausto convoca do inferno o que pode ser a única esperança de sobrevivência da humanidade: um demônio menos entusiasmado chamado Mephisto surge.