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O Doutor, Ben, Polly e Jamie, preocupados com a imagem que viram no scanner TARDIS de uma garra gigante ameaçadora, chegam a um planeta sem nome no futuro colonial da Terra. Eles são recebidos por Medok, um colono enlouquecido, que é prontamente preso por Ola, o Chefe de Polícia. Os viajantes voltam com Ola para a colônia, que está em meio a uma festa que se parece com um acampamento de férias. O Doutor é cético em relação à vida na colônia, enervado pela natureza aparentemente falsa da sociedade e não se convenceu das promessas do Piloto da Colônia e dos bons votos do misterioso Controlador da Colônia, que aparece em uma tela de televisão para dar as boas-vindas aos novos hóspedes a colônia. Medok é apresentado aos colonos como um exemplo de desvio por perder sua alegria. Ele tenta alertar os colonos sobre criaturas horríveis, que infestam a colônia à noite com suas garras horríveis. O Doutor o liberta de sua cela, mas Medok foge do Doutor, que é acusado pelo Piloto e Ola de cúmplic