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A série gira em torno de um complexo secreto do Mossad chamado "HaMidrasha", que é cercado por câmeras de vigilância e é equipado com dispositivos tecnológicos. O composto opera um curso de treinamento no qual 13 estagiários são enviados para missões complicadas a fim de testar sua adequação para a ocupação, e suas habilidades de improvisação, sedução e personificação.r
Yonna, comandante do curso, critica a mediocridade dos agentes da Mossad e as demandas dos novos estagiários de um nível mais elevado de execução. Ele decide criar um novo programa de treinamento para testar seus estagiários através de situações incomuns e radicais, nas quais, além da excelência, Yonna exige um pensamento criativo "fora da caixa".