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Gong Ji-Dan(Nam Tae Hyun), um garoto que sonha em se tornar um cantor famoso. Depois de falhar em uma audição, ele fica encarregado de um karaokê que está indo a falência por falta de clientes devido aos boatos de que um fantasma aparece todos os dias à meia noite. Ji-Dan não acredita nos boatos, mas estranhamente às 0AM em ponto uma funcionária de meio período aparece para ajudar Ji-Dan usando um pouco de mágica.