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Retrata o início da era republicana, prestando atenção meticulosamente aos detalhes do período. Li Yi Feng desempenha um rico mestre jovem e doce, enquanto William Chan assume o frio, heroico investigador. Tang Yan encarna o espírito de uma doce e forte mulher chinesa, em contraste com a nobre encantadora jovem amante, Shu Chang. Além disso, as duas senhoras, muitas vezes encontram os seus interesses em conflito uns com os outros. Além disso, as duas famílias vão disputar quem produz os melhores incensos da região.