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Segue Mameda, uma garota tanuki que muda de forma e sonha em se tornar humana. Mameda transforma sua aparência externa em uma linda garota humana de cabelos negros e segue para a movimentada cidade de Osaka. No entanto, as pessoas vêem instantaneamente através do disfarce de Mameda, e uma bela mulher diz implacavelmente para a deprimida Mameda.