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É sobre Yoon Ji Woo, membro da quadrilha do crime organizado que se disfarça como policial e guarda uma vingança fria em seu coração após a morte de seu pai. Choi Moo Jin é o chefe da Dong Cheon Pa, a maior rede de drogas da Coréia do Sul. Ele ajuda Yoon Ji Woo a se disfarçar por meio de vários métodos, mas seus verdadeiros motivos não são fáceis de ler. Jeon Pil Do é um detetive da polícia na Unidade de Investigação de Drogas. Ele é um defensor das regras e se torna parceiro de Yoon Ji Woo quando ela se junta à polícia. Cha Gi Ho, o líder da equipe da Unidade de Investigação de Drogas. Ele e Choi Moo Jin são inimigos há muito tempo, com Cha Gi Ho prometendo derrubar sua quadrilha antes de se aposentar. Jung Tae Joo é subordinado de Choi Moo Jin na quadrilha de drogas. Por causa de sua lealdade inabalável, ele é o capanga mais confiável de Choi Moo Jin. Do Kang Jae é um ex-membro da quadrilha. Após causar problemas e ser expulso da gangue, ele jurou vingança contra eles.