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Depois que sua mãe é brutalmente assassinada na frente dele pelo sindicato criminoso tailandês Cheongbang, Lee Soo Hyun (Lee Jun Ki) é adotado pela família do agente do NIS Kang Jung Ho. Junto com Kang Min Gi (Jung Kyung Ho), filho de Jung Ho, Soo Hyun se torna um agente do NIS. Quando Soo Hyun conheceu Suh Ji Woo (Nam Sang Mi), eles tinham cerca de 12 anos e tem outro encontro fatídico com ela 13 anos depois. Juntos, eles tinham promessas para o futuro.
Um dia, Soo Hyun parte para uma operação para lidar com o Cheongbang, apenas para retornar em fracasso por causa das terríveis memórias de infância de quando ele estava na Tailândia. O chefe dos agentes do NIS, Jeong, propõe ao perturbado Soo Hyun se infiltrar em Cheongbang. Através da proposta do Chefe Jeong, Soo Hyun se torna um agente disfarçado do NIS após encenar sua morte. Escondendo seu passado, Soo Hyun se infiltra em Cheongbang com a vingança em mente, deixando Ji Woo para trás.