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Uma cidade inteira é destruída por dois seres monstruosos e onipotentes. Genzou Kuruma, um cientista, mas também o líder de uma seita, deseja despertar Deus, mas primeiro, ele precisa de um tipo especial de sangue para isso. Seu filho, Shinichi Kuruma, e uma jovem garota, Ayaka Sanders, possuem aquele sangue, e ele fará de tudo para capturá-los e tomar seu sangue para o Despertar de Deus, e assim, a humanidade estará perdida. Shinichi, junto com Ayaka e Tomizoro (Tommy), estão escapando dos "Novos Humanos" de Genzou Kuruma (humanos geneticamente alterados que podem se transformar em monstros), enquanto Shinichi só deseja vingança contra seu pai por fazer experimentos com ele e sua mãe. Ele é outro dos "Novos Humanos", mas tem o poder de convocar diferentes bestas de seu corpo e absorver o poder de outras bestas comendo-as. Com este poder, ele lutará até que Genzou Kuruma seja morto por suas próprias mãos.