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Cloreto, Arizona, Larry Dagger, 40 anos, é um desempregado, ex-piloto de demolição do derby, tentando sustentar sua esposa e dois filhos. Dirigindo para casa uma noite, ele salva um homem, Johnny, que é Christlike na aparência e que ele encontra deitado nu e ferido na estrada. Vera, esposa de Larry, costura, limpa os ferimentos. Sem dinheiro, Johnny aceita ficar com os Daggers, convence Larry a voltar ao derbying. Larry fica obcecado com a ideia de construir um carro para o próximo derby e Johnny começa a ter um caso com Vera. A chegada deste estranho na casa dos Daggers mudará suas vidas para sempre.